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類別
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2013/6/4
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2013/6/5
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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-1.43%/-1.27%/-1.38%
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美國(guó)就業(yè)與工廠指數(shù)低于預(yù)期。投資者猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)不會(huì)退出購(gòu)債計(jì)劃
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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-1.50%
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NYMEX原油（美元）
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93.31
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93.74
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0.46%
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上周美國(guó)原油庫(kù)存減少630萬桶，分析師平均預(yù)期該周美國(guó)原油庫(kù)存減少100萬桶。上周美國(guó)汽油庫(kù)存減少40萬桶，分析師預(yù)期為增加100萬桶。
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倫銅（美元）
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7430.75
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7441.75
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0.15%
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美元兌日元匯率
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100
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99.06
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-0.94%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1735
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6.1757
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0.04%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2918
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2890
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-0.96%
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成交量增加，持倉(cāng)增加23400手，凈空進(jìn)一步增加1258手，空頭席位增倉(cāng)明顯，價(jià)格跳水，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)上看，空頭仍有打壓意圖。壓力位未能突破價(jià)格滑落，結(jié)合近日凈持倉(cāng)增加來看，預(yù)計(jì)這幾日價(jià)格小反彈再度結(jié)束，價(jià)格回探18200-18500支撐。區(qū)間18200-19400不能做有效突破，建議繼續(xù)持空。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2444
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2390
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-2.21%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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261.4
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257
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-1.68%
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滬膠主力合約收盤價(jià)（人民幣）
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19155
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18820
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-1.75%
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滬膠交割月收盤價(jià)（人民幣）
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18615
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18335
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-1.50%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-17085
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-18343
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7.36%
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滬膠成交量分析（手）
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735558
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819162
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11.37%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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250106
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273506
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9.36%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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82.39
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81.89
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-0.61%
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原料開始下跌，尤其是杯膠明顯，傳聞因泰國(guó)干預(yù)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)造成財(cái)政赤字，穆迪要降級(jí)泰國(guó)主權(quán)基金,外資集體撤出，泰銖大跌。供應(yīng)會(huì)逐步上來，外盤主流供應(yīng)商報(bào)價(jià)下跌，標(biāo)膠報(bào)2450-2540，主流報(bào)價(jià)在2500附近；煙片報(bào)2950-2960，報(bào)價(jià)開始松動(dòng),低端報(bào)價(jià)出現(xiàn)。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2980
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2950
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-1.01%
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STR20（美元）
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2520
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2510
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-0.40%
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SMR20（美元）
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2480
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2480
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0.00%
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SIR20（美元）
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2430
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2430
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0.00%
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SVR3L(美元）
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2580
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2570
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-0.39%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2740
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2700
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#REF!
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貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)：泰標(biāo)2460附近，馬標(biāo)2440附近，印標(biāo)2400附近，報(bào)價(jià)下跌30美元左右。現(xiàn)貨成交2400左右。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2420
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2430
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0.41%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2400
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2400
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0.00%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2360
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2380
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0.85%
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上海、山東全乳膠（元）
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18500
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18400
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-0.54%
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邊貿(mào)市場(chǎng)封關(guān)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)持續(xù)下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)商家表示市場(chǎng)交投清淡，維持觀望，全乳成交價(jià)18400，復(fù)合膠成交價(jià)17200。小廠煙片報(bào)價(jià)在18400元。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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18692
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18289
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-2.16%
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上海RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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19000
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19200
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1.05%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無稅）
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15200
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15100
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-0.66%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順丁（華東）（元)
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13200
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13200
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0.00%
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順丁成本14330，丁苯14300.中油供方價(jià)格陸續(xù)下調(diào)，且全線掛牌銷售，中石化保值銷售，合成膠市場(chǎng)詢盤氣氛略有改善，但市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的接受力度薄弱，在缺乏有效實(shí)單基礎(chǔ)上，低端報(bào)價(jià)倒掛明顯，北方市場(chǎng)更加嚴(yán)重，供應(yīng)壓力較大以及丁二烯不給力。
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丁苯1502（華東）(元)
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13100
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13100
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0.00%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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13400
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13400
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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13400
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13400
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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12850
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12850
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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11000
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11000
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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73.28
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73.23
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-0.05
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日元升值，滬日比價(jià)及差價(jià)顯示滬弱日強(qiáng)，但略有反復(fù)，觀望；近遠(yuǎn)月升水不穩(wěn)定，下跌中收窄，反彈則擴(kuò)大。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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131.82
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102.45
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-29.37
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滬膠交割月與主力月價(jià)差（元）
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-540
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-485
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55.0
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復(fù)合膠現(xiàn)貨與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-1531
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-1117
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414
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復(fù)合膠貼水滬膠幅度減輕，期貨下跌，全乳膠無定價(jià)優(yōu)勢(shì)；煙片交割機(jī)會(huì)消失。進(jìn)口船貨煙片高升水無交割機(jī)會(huì)，全乳膠無交割機(jī)會(huì)。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-155
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380
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535
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-2099
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-2123
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-24
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（主力月，元）
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655
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420
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-235
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5300
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5200
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-100
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合成膠走弱，價(jià)差拉大
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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【美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張】大多數(shù)地方聯(lián)儲(chǔ)都報(bào)稱其所在地區(qū)的消費(fèi)者支出微弱到適度增長(zhǎng)，且汽車銷售量也實(shí)現(xiàn)了適度增長(zhǎng)。大多數(shù)地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)也都有所增長(zhǎng)，住房營(yíng)建活動(dòng)也對(duì)供應(yīng)商形成了支持。但政府削減開支對(duì)某些地方聯(lián)儲(chǔ)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)造成了不利影響。
美國(guó)政府發(fā)布的4月工廠訂單報(bào)告顯示，4月訂單環(huán)比增長(zhǎng)1.0%，這主要得益于汽車和飛機(jī)需求增長(zhǎng)。明顯低于市場(chǎng)預(yù)期。 美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)發(fā)布5月服務(wù)業(yè)指數(shù)環(huán)比小幅增至53.7%，超過4月的53.1%，這意味著服務(wù)業(yè)的增速略有提升，但遜于預(yù)期。 美國(guó)薪資服務(wù)提供商ADP宣布，5月份私營(yíng)領(lǐng)域就業(yè)環(huán)比增長(zhǎng)13.5萬，不及預(yù)期的17.1萬。4月份私營(yíng)就業(yè)環(huán)比增長(zhǎng)11.9萬的初值向下修正至11.3萬。市場(chǎng)平均預(yù)期5月份美國(guó)非農(nóng)就業(yè)將增長(zhǎng)17.5萬，超過4月份的16.5萬；失業(yè)率穩(wěn)定在7.5%。 澳大利亞一季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.6% 不及預(yù)期 5月匯豐中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI 51.2 制造業(yè)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)皆疲弱 歐元區(qū)第一季度GDP修正值同比收縮1.1% 歐元區(qū)5月綜合PMI升至三個(gè)月高點(diǎn)47.7，仍處于萎縮區(qū)間 歐元區(qū)4月零售銷售同比降1.1%，差于預(yù)期 波蘭央行降息25個(gè)基點(diǎn)至2.75% 英國(guó)5月綜合PMI 54.3 為2012年3月以來最高 小結(jié)：隔夜數(shù)據(jù)大部分利空，波蘭央行降息，全球?qū)捤苫{(diào)不改，美聯(lián)儲(chǔ)導(dǎo)向搖擺，成為近期不確定事件，但預(yù)計(jì)三季度前退出的幾率不大。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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據(jù)中國(guó)之聲《全國(guó)新聞聯(lián)播》報(bào)道，工業(yè)和信息化部披露，已經(jīng)同意通過陜西省的西安、寶雞、咸陽(yáng)、榆林、漢中五市作為甲醇汽車試點(diǎn)，建議上述城市盡快啟動(dòng)甲醇汽車試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。
小結(jié)：需求一直在恢復(fù)，尤其是美國(guó)在基數(shù)不高的基礎(chǔ)上，增長(zhǎng)率較為可觀，而國(guó)內(nèi)，乘用車市場(chǎng)平穩(wěn)，商用車市場(chǎng)開始回升。輪胎市場(chǎng)開工一直不錯(cuò)，山東口岸出口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量及出口仍以增長(zhǎng)為主基調(diào)。只是，需求的增速慢于供應(yīng)增速，因?yàn)槲覀兛吹降男枨髢H僅是新增需求，剛性需求容易被忽略。無論如何，豐產(chǎn)年份帶來的產(chǎn)量高峰期這個(gè)預(yù)期很難改變。值得關(guān)注的是，保稅區(qū)庫(kù)存連續(xù)兩次開始下降，這是一年多來從未有過的現(xiàn)象，去庫(kù)存過程開啟？值得關(guān)注。 |
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早盤提示
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供過于求局面很難改變，供應(yīng)高峰期和高庫(kù)存依舊是未來最大的壓力，從期貨上也看到了很大的反彈壓力；合成膠走弱，找不到太多有利因素，滬膠的企穩(wěn)，仍有依賴于宏觀上出現(xiàn)利多，給市場(chǎng)帶來反彈理由。橡膠中線跌勢(shì)目前還沒有看到扭轉(zhuǎn)條件。
交易提示：隔夜外盤影響偏空，新加坡和日本市場(chǎng)下跌，經(jīng)濟(jì)層面數(shù)據(jù)利空。中線思維不改，空頭趨勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)，短線來看，反彈受阻后，價(jià)格朝著前低繼續(xù)運(yùn)行，而目前仍未擺脫18200-19400這個(gè)區(qū)間，下方支撐18200、18500，上方壓力19000、19400，擺脫區(qū)間仍需耐心，在沒有擺脫這個(gè)區(qū)間，建議持空觀望，跌破18500之后小幅增持空頭20%，止損18900.短線這幾天應(yīng)該比較煎熬，價(jià)格反復(fù)，但耐心等待，市場(chǎng)氛圍不利于反彈，不建議參與。 |
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