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類別
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2013/6/17
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2013/6/18
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標準普爾
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0.91%/0.87%/0.78%
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市場相信美聯儲主席伯南克將消除有關央行貨幣政策的疑慮。
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歐洲泛歐斯托克600指數
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--
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NYMEX原油（美元）
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97.77
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98.67
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0.92%
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倫銅大幅下跌，原油價格繼續走高，中東地區的緊張態勢對油價形成了支撐
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倫銅（美元）
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7087.25
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6990
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-1.37%
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美元兌日元匯率
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94.46
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95.3
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0.89%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1598
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6.1561
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-0.06%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3結算價（美元）
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2780
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2820
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1.44%
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成交量持續回升，持倉增加，凈空單減少，價格繼續在18000-18200拉鋸，多頭主動增持，短線價格有企穩跡象。中期來看，價格尚未脫離低價區域，也沒出現做多信號，依舊建議空頭持有，18200-18700區域減持即可。
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新加坡TSR20結算價（美元）
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2333
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2330
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-0.13%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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238.9
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236.5
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-1.00%
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滬膠遠月合約收盤價（人民幣）
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18930
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19120
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1.00%
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滬膠主力合約收盤價（人民幣）
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18110
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18190
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0.44%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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17600
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17800
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1.14%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-20462
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-19014
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-7.08%
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滬膠成交量分析（手）
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604102
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740068
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22.51%
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滬膠持倉量分析（手）
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280708
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284874
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1.48%
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產區原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾USS（泰銖）
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79.79
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79.59
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-0.25%
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泰國原料略微回升，煙片報2800-2890，泰標2400-2440，馬標2390-2440，印標2330-2340，煙片報價仍比較堅挺。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2810
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2800
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-0.36%
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STR20（美元）
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2410
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2420
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0.41%
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SMR20（美元）
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2410
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2390
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-0.83%
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SIR20（美元）
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2340
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2330
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-0.43%
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SVR3L(美元）
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2440
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2420
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-0.82%
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國內全乳膠&美金膠貿易商現貨報價
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保稅區RSS3（美元）
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2680
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2680
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0.00%
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貿易商船貨報價泰標2380，馬標2360，印標2350左右。報價穩中略微下降20美金左右。
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保稅區SMR20/STR20（美元）
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2360
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2350
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-0.42%
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保稅區SIR20（美元）
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2330
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2330
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0.00%
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保稅區SVR3L（美元）
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2370
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2340
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-1.27%
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上海、山東全乳膠（元）
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17800
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17800
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0.00%
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邊貿市場封關，邊貿市場觀望情緒濃厚。國內市場商家表示市場交投清淡，維持觀望。小廠煙片報價在17300元。報價仍然疲軟，全乳膠成交在17500左右.
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中橡網全乳膠成交（元)
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17009
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17222
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1.25%
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上海RSS3人民幣報價（元，含稅）
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18200
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18200
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0.00%
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芒街越南3L人民幣報價（元，無稅）
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14500
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14200
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-2.07%
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國內合成膠現貨報價
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順丁（華東）（元)
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12800
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12600
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-1.56%
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結算價均下跌，聽聞部分前期做空商家適度補庫，各銷售公司開單量增加，市場上買盤對價格壓制仍然較重，聽聞零星成交持平保值或掛牌價。美金進口船貨升水國內，進口貨源銷售不暢，合成膠弱勢。
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丁苯1502（華東）(元)
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12500
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12400
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-0.80%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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13200
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12700
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-3.79%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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12500
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12500
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價（元）
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12650
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12650
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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10500
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10500
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0.00%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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75.81
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76.91
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1.11
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日元升值，美元價差擴大，短線日膠弱；滬膠遠月升水主力月有望繼續走高，建議買1月拋9月
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滬日美元價差（不計關稅增值稅）
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72.68
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133.22
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60.54
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滬膠遠月與主力月價差（元）
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820
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930
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110.0
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復合膠現貨與滬膠交割月價差（元）
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-957
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-1120
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-162
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復合膠貼水滬膠幅度回聲，進口船貨煙片高升水無交割機會，全乳膠無交割機會。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價差（元）
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90
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10
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-80
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RSS3船貨與滬膠主力月價差（元）
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-2131
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-2103.5
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28
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全乳膠期現價差（主力月，元）
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310
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390
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80
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全乳膠與順丁現貨價差（元）
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5000
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5200
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200
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合成膠走弱，價差擴大，但不穩定
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宏觀消息及點評
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美國商務部宣布，5月經季調并年化的房屋開建量為91.4萬幢。平均預期為95.5萬幢。4月房屋開建為85.3萬幢。數據差于預期。
美國勞工部宣布，5月消費者價格指數(CPI)環比降0.1%。平均預期為環比增0.2%。4月CPI環比降0.4%。 歐洲央行行長馬里奧-德拉吉(Mario Draghi)周二在以色列耶路撒冷召開的會議上表示，歐洲央行會在必要時利用利率與非標準手段來幫助解決歐元區經濟問題。 5月65個大中城市房價上漲仍需繼續實施房市調控政策 四大行高管呼吁央行在周三前降存準以緩解流動性緊張局面 6月德國投資者信心連續第二個月上升 ZEW經濟景氣指數38.5 |
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行業信息及點評
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截至到6月14日，青島保稅區橡膠總庫存延續下降消化趨勢，下降幅度較大，較5月30日減少9,300噸至35.07萬噸。天膠降幅近9,000噸，其中煙片小幅減少，復合橡膠減少1,300噸，合成橡膠小幅增加。考慮到到貨量的縮減，后市庫存仍以下降為主。
泰國農業部長6月14日在一份聲明中稱，將由政府控制的橡膠種植園組織牽頭，與幾家大型橡膠出口商計劃成立一個專項橡膠基金，并活躍橡膠在泰國農產品期貨交易所（AFET）的成交量。泰農業副部長Yuttapong Charasathien在聲明中透漏，啟動2.1億泰銖的基金可以購買42,000噸橡膠，使橡膠在AFET的日平均交易量在目前300個合約的基礎上增加300-400個合約。(作用可以忽略） 歐洲汽車工業協會(ACEA)周二表示，歐盟27國的注冊汽車銷量降至104萬輛，較上年同期的111萬輛下滑了5.9%，觸及1993年5月以來最低位，當時的銷量不足100萬輛。 |
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早盤提示
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保稅區庫存在下降。因國內外匯管理局對貿易融資的檢查力度收緊，可能會使得大批庫存將低價投向市場，現貨價格或將承壓，但中期來看，保稅區去庫存化過程開啟并持續，進口料將減少，供應壓力預計會減輕。
趨勢上滬膠價格跌破前期低點18210，沒有任何抵抗力就直接創出新低，來自于基本面和宏觀的利空使得市場很難猜測底部，空頭持有，18200-18700區間減持。短線一萬八爭奪明顯，建議保持觀望，價格運行到減倉區間減倉即可。 隨著價格進一步下跌，基本面開始出現變化，進口量減少，國內去庫存化繼續，如果價格沒有起色，下一步也會影響主產國供應端，因而我們對滬膠走勢保持謹慎，觀望態度。 宏觀上觀望美聯儲動作，以及國內傳聞降準等，這是我們不確定的。 |
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