會議上午結束，下午變盤。前天下午收到通知的時候就很奇怪，為什么通知上面還注明特急兩字，今天終于搞明白，泰國美人已經到達北京，早晨開會為了征集民間意見晚上利于餐桌談判的。昨天和很多朋友也在討論北京會議到底有多大影響，和國儲局會不會有沖突。我自己來看只能說做幾種假設和分析，真正的意圖誰也不知道。
從今天參會的人員口中得知，這次會議實際上什么決議都沒有形成，價格，數量，采用什么方式都是未知，實際更像是一個調研會，了解一下民間的訴求和底限。不過通過這個會議還是能看出點端倪。
克強總理高鐵換橡膠這事，看來已經有點樣子了，從泰國換橡膠這事基本看起來靠譜，這里面有個問題了，換回來的橡膠是要怎么處理，有幾種假設。
假設是作為國家儲備放著。如果是這樣，那對市場應該算是個不錯的利好了，國內膠也收，進口膠也收，有人自然會炒作市面貨源緊張，行情這算借著東風了。不過眾所周知國儲局是發改委下屬，發改委如果從泰國收回來橡膠作為儲備，簡單點直接扔給小老弟就OK了，干嘛還要召喚輪胎巨頭們進京商談呢？昨天很多人轉發了那張皺皺巴巴的通知，不過不知道有人注意下面署名的商務司。如果是兩個國家的合作，進口部分的國際貿易，一般都會由商務司來牽頭，國內會找個代表把貨物進口回來，再進行分銷，順便提一句昨天那通知上一個貿易商都沒有，只有一個與眾不同就是中化國際。如果按照這種思路分析，可以判斷換回來的橡膠，應該還是會流向市場，由下游企業來承擔，這就涉及到到底換回來的會是神馬品種，神馬價格，相信這也是召喚輪胎廠進京的目的。泰國去年收了20萬噸老煙片，如果換回來這玩意，那可真是燙手山芋嘍。當然泰國人不傻，中國人也不彪，至于橡膠到底怎么收大家也都是猜測，沒個定論。只是如果不當做儲備，那收回來的要流入市場，數量多肯定不是好事，挖蘿卜占坑國家再給輪胎廠點補貼，平價賣給輪胎廠，那貿易商日子就苦了。
這次進京的還有保稅區幾個倉儲企業，周一山東國儲局來考察了一次，周三國儲局北京的領導又來保稅區考察一次，看來考察庫容也是擺上桌面的課題，另一個角度講換回來的橡膠，看來要經青島的口岸了，保稅區經過一年折騰也基本看出來極限庫容在40萬噸左右，當然如果只存橡膠不管棉花可能數量更多，最新的庫存顯示還有25.9萬噸，這樣的話，如果換回來的橡膠到港，保稅區還沒消化完庫存，那入庫的壓力還是蠻大。那處理方式應該也是拋售點吧，當然如果換回來的貨物，不是集中到港，而且都是給指定的分銷商輪胎廠，那應該問題也不大，只是物流的壓力而已。
按照泰國人之前的口吻，每年換回來的數量至少也有20萬噸，如果是這個數量，會不會影響到國儲局的計劃這也是個問題，不可能只收進口膠不管國內死活了吧，但是老大換回來20萬，國內有沒有必要再收那么多呢？當然高鐵還沒建呢，橡膠肯定也不可能馬上換回來，只是個短暫的小插曲，但是國儲局小老弟會不會配合老大哥改變自己的收儲計劃，就不得而知了。
