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新能源车行业发展趋势研究(来自网络)
发布时间:2020-04-12

2019年中国新能源车行业出现史上第一次负增长,这样的信号到底是发展中的阵痛还是历史的拐点?今天我通过摆事实讲道理的形式,给大家掰开揉碎讲一讲。

       首先,要从新能源车行业发展的政策背景讲起。新能源车是靠巨额补贴而兴起的行业,过去几年,经济好灾害少,政府有兴趣有能力花大价钱扶持弯道超车,虽然有骗补,但整体可防可治可控,销量稳中向好,中国也成了事实上的新能源车产销第一大国,可喜可贺。

       但是随着经济下行,外加突发事件,财政余粮越来越少,方方面面都嗷嗷待哺,有限的钱必须花在刀刃上,虚头巴脑支出必须砍掉。新能源补贴(包括明补、暗补以及充电设施补贴)显然不是刀刃上的选择。而且这些年发展下来,新能源车的特点越发明确——国地两级补贴、财政免税、主机厂亏损、消费者使用体验差、车辆残值低、废旧电池回收难,算经济账几乎满盘皆输。

       其次,从主机厂角度来说,近些年新能源车技术发展确实很快,虽然没实现弯道超车,但是过弯速度其实不慢。但技术的发展是建立在巨额研发和采购投入基础上的,遗憾的是投入却并没有形成效益。放眼全球,到目前为止,没有一家主机厂能靠生产新能源车赚钱(骗补除外),在这一点上,中美两国新能源车企业倒是形成了共识。

       和国家补贴同理,在市场好的时候,车企有能力有动力用生产燃油车带来的利润去发展新能源车,就算亏点钱,先把市场占住,把技术积累起来,也不是坏事。但是随着汽车市场整体负增长,生产燃油车带来的利润快速下滑,活下去成了很多车企面临的重要课题,砍掉亏损的业务就成了最直接的办法。

        新能源车主要贵在电池上,对于市场主流的十几万元级别车型来说,电池包占整车成本的一半左右。一直以来,对于电池采购成本人们都认为会快速下降,其实这是一个伪命题。

        从单位能量电芯采购成本来说,这些年来确实降了,但降幅并没有想象中大。但是别忘了,随着新能源车续航越来越长,整车携带的电池数量是快速增加的。此外电池能量密度增长以后,需要更先进的电池包来承载,液冷技术已成为主流,所以宏观看,单车电池包的采购成本不是下降了,而是上升了。

        过去很多车企通过关联企业(比如租赁公司、共享出行、出租公司)消化库存,一台车只要开票上牌,就能拿到可观的补贴,但实际这些车根本没有进入市场,甚至没有使用就等待报废。按小鹏汽车董事长何小鹏的话说,卖到真实消费者手里的新能源车,只占新能源车总销量的20%左右。从去年下半年补贴大幅退坡开始,这样的招数就有些行不通了,压一台十万块的车,去赚2万块的补贴就不怎么划算了,这也是去年下半年新能源车销量断崖式下滑的根本原因。其实真实的C端需求是比较稳定的,断崖断掉的就是车企卖给关联企业的销量。

 一些PPT造车企业同样会强行压库给车辆上牌,他们的目的并不是赚补贴,而是为了粉饰销量赢得和投资人的对赌,骗取融资。这部分量比较小,而且只骗投资人,人畜无害,咱们就过了。

       以上这些构成了今年新能源车行业发展的主线,我预计今年新能源车销量会下降20%以上(不含特斯拉销量),一批只生产新能源车的车企会退出市场,传统车企会有意识的控制新能源车生产节奏。但特斯拉会异军突起,现在限制特斯拉销量的只有产能,只要产能足够,造多少就能卖多少。我最近发现一个有趣的现象,很多人把特斯拉等同于新能源行业,特斯拉卖的好,就是新能源车卖的好,特斯拉技术先进就是新能源车行业技术先进,殊不知这是完全错误的。特斯拉的表现越好,它的成绩就越不可复制,越不可复制,企图复制它的人就会死得越惨。

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