“一般存款是在月末發(fā)力，那么貸款沖刺也會在月末。”5月2日，某國有大行權威人士向本報記者透露，伴隨著月末存款的微弱恢復，工、農、中、建再度加大了月末信貸沖刺的力度，當月新增人民幣貸款2600億元，基本占滿計劃額度。
截至4月26日，四大行新增人民幣貸款才1450億元，這意味著4月最后兩個工作日，四大行突擊貸款發(fā)放高達1200億元。
3月份銀行體系高達2.95萬億的攬存洪峰過后，存款大流失的局面如期到來。盡管各家銀行加大了月末攬存力度，截至4月30日，四大行一般性存款仍然環(huán)比減少超過一萬億。
中金公司預測，由于政策性銀行和中小銀行新增貸款低于3月，因此四大行在新增貸款中的市場份額將上升。在市場份額介于35%-40%的情況下，全行業(yè)4月新增貸款為6500億-7400億，即7000億左右的可能性較大。
票據貼現占三分之一
4月27-28日，兩個工作日，四大行砍下了1200億元的新增貸款。但突擊式的貸款投放以及新增貸款已然發(fā)生的結構調整，暗示目前貸款需求仍然不旺盛。
票據貼現再次成為了貸款沖刺的主力。繼前兩個月新增票據飆升1100億和1389億元后，4月份票據貼現再度發(fā)力。4月前12天，四大行僅票據貼現就增長了270多億；上述權威人士透露，四大行4月2600億新增貸款中，票據貼現占到了三分之一。
與此同時，則是公司類貸款的持續(xù)疲軟。4月前12天，四大行公司類貸款一度下降300億元。
“貸款需求不如前幾年那么旺盛，有效需求較低。”交通銀行管理層在2012年1季度業(yè)績發(fā)布會上也表示，在宏觀經濟走勢放緩，風險逐漸加大的背景下，部分信貸需求尚沒有達到銀行的門檻。
建設銀行在業(yè)績發(fā)布會上透露，該行1-3月份公司類貸款上升較快，個人貸款則有小幅回落。在整個公司類貸款當中，按基準利率上浮定價的原先能占到三分之一，但一季度后，貸款利率上浮比重在提高。
此外，銀行業(yè)資產質量開始呈現持續(xù)性走弱的態(tài)勢，有研究機構甚至斷言，中國銀行業(yè)已經步入不良貸款上行周期。剛剛發(fā)布的上市銀行一季報顯示，盡管上市銀行不良貸款余額基本持平，但主要歸功于工、農、中、建、交五大行不良貸款余額下降0.7%。
據中金公司統(tǒng)計，一季度，上市股份制和城商行不良余額分別上升7.2%和1.3%。從已披露的數據來看，關注類貸款和逾期貸款也分別上升15.2%和3.4%，其中，深發(fā)展、浦發(fā)、民生和興業(yè)銀行的不良貸款上升較快，分別大升35.0%、14.9%、11.2%和8.6%。
相較四大行月末突擊放貸，中小銀行就沒那么幸運了。據本報記者了解，中小銀行存款普遍較3月末大幅下降，從而限制了其貸款投放，貸款投放偏低。
央行強化存款穩(wěn)定性
4月存款突擊難以持續(xù)的局面，商業(yè)銀行大都心中有數。進入4月份后，存款回落壓力非常大，4月前12天，四大行存款流失就高達1.1萬億。
2012年，銀監(jiān)會日均存貸比考核有所松動，月末、季末的存款波動性更加明顯。5月2日，接近央行的人士透露，央行仍對四大行執(zhí)行存款穩(wěn)定性監(jiān)管政策，要求月初三天存款下降幅度不能超過上月末余額的0.2%，否則將實施懲罰措施。四大行存款數據也顯示，商業(yè)銀行存款從月初第四天才開始下降。
上市銀行一季度財報也顯示，存款持續(xù)定期化及結構性存款加大，正在提升存款成本壓力。盡管一季度上市銀行存款增長5.3%，看似不慢，但實際上一季度新增存款中大部分均是三月末沖規(guī)模而來，水分較高。據交行管理層透露，目前該行四分之一的存款已經定期化了。
負債營銷大戰(zhàn)之下，各家銀行紛紛祭出絕招：一是加大保本理財產品發(fā)行，從而增加計入表內的結構性存款規(guī)模；二是，加大同業(yè)存款和協(xié)議存款等高成本負債的營銷力度。
據中金公司統(tǒng)計，全行業(yè)保本理財產品發(fā)行數量占比由去年四季度的35%上升至一季度的39.3%，結構性存款貢獻了一季度新增存款的15.6%，在上市銀行存款中的占比亦上升1.3個百分點。其中結構性存款占比上升較快的有深發(fā)展(7.5%)和建行(3.1%).
交行管理層也透露，目前該行4.15萬億負債中，同業(yè)存款加上拆入資金占比22%，增速相對比一般存款略快。由于同業(yè)存款價格完全市場化，高于一般存款價格，其2000多億協(xié)議存款在同業(yè)存款里，相對價格高。
